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莫札特父子後來先回了一趟薩爾茲堡，再趕回米蘭為王室婚禮做準備，並上演一齣新歌劇。這次演出又大獲成功，這時莫札特己經十五歲了，里奧波德想趁機，為莫札特在米蘭謀求一個正式的職位。沒想到費南迪大公的母親，也就是維也納的王后，卻嚴厲的警告他的兒子，不准他花錢雇用一位無用的人。莫札特和爸爸得不到職位，失望的返回薩爾茲堡。 薩爾茲堡是一座山城，四周環繞著重重高山，像一道道圍幕，把新鮮有趣的世界隔絕在城外。尤其是嚴肅的新主教上任之後，連空氣都更沉悶了。

新主教不喜歡他的子民像流浪者一樣，四處旅行。他也不相信莫札特真的是音樂天才，所以在莫札特從義大利回來後，就不准這對音樂家父子再出外表演。愛好新奇自由的莫札特睜開眼睛，再也看不到蔚藍廣闊的天空；張開耳朵，再也聽不見觀眾熱情的掌聲，陌生的故鄉變成一座寂寞的牢籠。

一年又一年過去，莫札特已經是個青年了。大主教越來越討厭莫札特，覺得他只是一個從小被人寵壞，驕傲、任性、不學無術的傢伙。這簡直是天大的污辱，莫札特憤憤不平，決定再一次踏上旅程，尋找別的出路。

維也納－這個召喚他的城市，除了到處都有音樂，還有一位可愛的小姐－康絲坦采。莫札特不顧爸爸的反對，決定和心愛的康絲坦采，在聖史蒂芬教堂裡結婚。就在婚禮前，他所寫的歌劇「後宮逃誘」上演了，這這齣劇，轟動了整個維也納城。事業和感情都得意，莫札特覺得往曰的陰霾都已散去。在幸福的鐘聲中，他的心像只飄飄然的熱汽球，因自由的空氣和滿腔的熱情昇上了最高空。